Долгие годы Валентина рассказывает своему маленькому сыну Ваньке, что его отец – моряк дальнего плавания, который просто не может бросить свою работу и приехать. На самом же деле он никакой не моряк, а обычный трус, который испугался ответственности, когда узнал о беременности своей девушки. Но чтобы Ваня ничего не заподозрил, главная героиня регулярно отправляет ему подарки от имени «папы». Так и живут. А тем временем на другой стороне города разочарованный в женщинах Виктор пытается устроить свою карьеру. Когда-то он был капитаном большого корабля, но после предательства девушки он запил, и потерял свою должность. Теперь он тоже капитан, но маленького судна, без перспектив и возможности карьерного роста. Однажды Валентина и Виктор встречаются не при лучших обстоятельствах, но их вместе видит Ваня. Он принимает Виктора за своего отца…