Когда Чарльз Баркер пришел работать в ФБР, его мало кто замечал, ведь он ничем не отличался от тысячи других оперативников. И тогда ему пришлось показать все свои таланты, чтобы на него обратили внимание. Со временем все увидели, что Чарльз обладает невероятной способностью убеждать людей в чем угодно. Это ему давалось очень просто, поэтому начальство решило использовать эти навыки. Теперь он работает под прикрытием, и его основная задача – это уверять своих новых «друзей» делать именно то, что хочет ФБР. Долгое время его операция шла успешно, пока ему не решили дать напарника. Точнее, у него появился шанс его выбрать, хотя на самом деле им уже давно манипулировал другой человек. Так Чарльз впервые познакомился с Эллисом Давом. Они стали работать вместе, и даже рассказывать свои секретные приемы. Но однажды в метро на Эллиса нападают агенты ФБР. Никто не может понять, в чем же дело, но Чарльз вынужден помочь своему другу, но не нарушать приказ…