Прошел долгий год с того момента, когда вы в последний раз видели сестер Холливелл. За это время они смогли привыкнуть к своей силе, и даже значительно ее улучшить. А вместе с силой сестер, возрастало и могущество Книги Таинств, а это значит, что теперь все больше демонов будет пытаться ее забрать. Но это н самое страшное, что может произойти с главными героинями. Девушки узнали о том, что миром правят загадочные Старейшины, которые все это время пытаются противостоять Триаде – древнему клану темных сил, которые все это время посылали своих воинов, дабы убить сестер. И пока они думают, как им лучше защититься, параллельно девушки пытаются наладить свою обычную жизнь. Прю, к примеру, узнала, что может стать владелицей клуба, в котором раньше работала. Фиби все также пытается найти себе работу, но у нее это, не очень хорошо получается. А вот Пайпер все никак не может разобраться с кем хочет быть: с привлекательным соседом Дэном, или же таинственным ангелом Лео.