За последнее время многое успело измениться: у Лео и Пайпер родился второй ребенок, Фиби стала серьезно заниматься своей карьерой, а Пэйдж пытается найти себе идеального парня. И пока Лео, как старейшина, пытается истребить всех демонов, Пайпер с Пэйдж растят их детей. Для них все стало идеальным, ведь не нужно жить каждый день в страхе, а просто наслаждаться жизнью. Только вот это спокойствие продлилось не долго. Все началось с того, что у Лео начали появляться странные видения будущего, которые его сильно пугали. А затем он узнал эту причину – Аватары. Новые могущественные существа, которые решили сделать мир идеальным при помощи Утопии. Они хотели, чтобы в будущем вообще не было никакого права выбора, а также пытались уговорить Лео и сестер Холливелл присоединиться к ним. Естественно, девушки отказались, но они понимают, что не смогут самостоятельно преодолеть этих существ. Поэтому они решаются на отважный шаг – заключить сделку с могущественным демоном…