Прошло десять лет с того момента, когда капитан Красной армии Игорь Петров стал другим человеком. В 1938 году постоянные проверки офицеров и чистки армейского состава обернулись трагичным финалом. Игорь, поняв, что его ждет арест, решает полностью изменить свою жизнь, отчаявшись на судьбоносное действие. Он меняется документами и одеждой с вором по имени Сеня Пепел. Теперь, когда с того момента миновала почти дюжина лет, офицер Красной Армии...