Прошло десять лет с того момента, когда капитан Красной армии Игорь Петров стал другим человеком. В 1938 году постоянные проверки офицеров и чистки армейского состава обернулись трагичным финалом. Игорь, поняв, что его ждет арест, решает полностью изменить свою жизнь, отчаявшись на судьбоносное действие. Он меняется документами и одеждой с вором по имени Сеня Пепел. Теперь, когда с того момента миновала почти дюжина лет, офицер Красной Армии должен поймать человека со своим именем и фамилией, которого знают, как криминального авторитета по кличке Пепел. Оба эти персонажа уже давно прижились к своим личинам и достигли весомых результатов. Петров превратился в опасного преступника, которого уважают, а бывший медвежатник – полковником. Но может ли это стать знаком того, что эти два человека полностью изменились? Да и, впрочем, отличались ли они сильно изначально?