Екатерина Панина родилась в большом городе, в котором выстроила удачную карьеру прокурора. Её муж – самый настоящий житель деревни, который в один момент решил попробовать свои силы в городе миллионнике. У этой пары есть дочь Настя и все они вместе некоторое время жили горя не зная. И вот однажды, когда Катя решила наведать места, в которых бывал её супруг, он исчезает. Тогда была жуткая ночь, ухали совы и стояло яркое полнолуние. Девушка сразу же начала поиски своего мужа у соседей, но там его не оказалось. За дело берётся милиция, но и она не находит никаких зацепок. Аборигены поговаривают, что этот инцидент связан с коварными деяниями оборотня, слухи о котором ходят в деревне уже долгое время. Но главная героиня не собирается верить в эту чушь. Женщина начинает собственное расследование. Не проходит много времени, как отчаявшаяся супруга узнает некоторые пугающие факты. Оказывается, это странное исчезновение уже случалось в этом месте ни раз и местные жители знают, с чем это связано.