Наталья - школьный учитель математики одного из маленьких провинциальных городков. Человек она взрослый, но втайне мечтает о чудесах, невзирая на нелёгкую жизнь. И всё же чудесные события начинают происходить. Первое совершается в поезде, когда она познакомилась с Максимом. Тот предлагает ей место репетитора у его дочки Алисы, а её маму приглашает поработать к себе домработницей. Изначально взаимоотношения Наташи и Алисы развиваются со знаком большой "минус". У девчонки несносный характер. Ко всему прочему она пребывает в расстроенных чувствах из-за появления в их с отцом жизненном пространстве мачехи Ирины. От матери Натальи Алиса узнаёт про волшебное предание, которое гласит: любой человек, кто сделает двенадцать добрых дел, может загадать своё самое сокровенное желание, которое обязательно исполнится. Девочка поддаётся соблазну и принимается играть в эту игру. Она задумала, чтобы мачеха испарилась, а лучше - исчезла без следа...