На дворе 1609 год. Польский правитель Сигизмунд III войной идёт на Москву. На своём пути стоит славный город-крепость Смоленск, издавна славившийся своей неприступностью. Но молодой служащий посольского приказа узнаёт, что на самом деле Сигизмунд III хочет найти сокровища древнего ордена госпитальеров. Ходят легенды, что найденные сокровища способны изменить ход истории. Григорий Колдырев отправляется в Смоленск, чтобы предупредить воеводу и разузнать о сокровищах. Люди с осторожностью относятся к чужаку, они ему не доверяют. Но воевода Михаил Шеин видит в парне чистые намерения, поэтому и помогает ему. В городе неспокойно, люди боятся, что поляки смогут пробраться через секретные ходы. На этом фоне разворачивается еще одна борьба. Борьба Григория за сердце прекрасной дочери воеводы Кати…