1939 год. Начало Второй мировой войны. Люди еще не знали, что небольшой конфликт в Польше и других странах совсем скоро перерастет в крупномасштабную войну. В небольшом латышском городке Любава все продолжают веселиться и заниматься обыденными делами. Конечно, по ночам они слышат выстрелы, но это их вовсе не интересует. Ведь они надеяться, что беда обойдёт их дом стороной. В этом городе встретились два солдата. Генрих приехал из Германии, и сейчас отдыхает в этом городе, а вот Андрей здесь по своим делам. Парни очень сдружились, ведь они знали про договор о ненападении. Вскоре они познакомились с милыми девушками Эльзой и Леей, с которыми они провели прекрасный вечер. Кто бы мог подумать, но уже тогда стало понятно, что полномасштабной войны, в которую будет втянуто много стран, не избежать…