В предыдущем сезоне Моргана все-таки узнала о своих скрытых возможностях. Как только она совладала с ними, сразу же исчезла из Камелота. В это время Мерлин, отпустив Великого Дракона узнал, что его отец был последним повелителем огнедышащих существ. В этом сезоне Моргана, которая уже успела заметно измениться, решила вернутся в свой город. Правда эти изменения будут видны лишь Мерлину, который теперь понимает, что эта девушка представляет собой полноценное воплощение зла, желающее захватить Камелот. В хрустальном гроте парень наблюдает, как Моргана собирается убить Утера. Когда Артур отправляется в Гибельные земли, Моргана вручает ему особенный браслет, который позволяет своему хозяину вытягивать силы с людей. Если бы не помощь Мерлина, то Артуру не удалось бы избежать злой участи. Моргана, которая к этому времени научилась смотреть в будущее, злится по поводу предстоящей коронации Гвинеры. Чтобы этого не допустить, колдунья разрабатывает парочку коварных планов.