Федор жил в обычной русской деревне, но его стремление к изучению восточных культур многих поражало. Ему всегда нравились китайские фильмы, где главный герой всех побеждает только благодаря своей технике. Он и сам хотел бы так научиться, но у него нет Мастера. Со временем его жене Варваре надоело такое ребячество своего мужа, и она выгнала его из дома. Вот та кон остался один, на улице, и лишь с одной светлой мыслью в голове – поехать в Китай....