Бен Хокинс – ловкий юноша, которому удаётся сбежать из тюрьмы. На пути он внезапно встречает странствующих циркачей и решает отправиться вместе с ними в далёкое путешествие по городам. В числе артистов кочующего цирка есть разнообразные персонажи: сиамские близнецы, парализованная цыганка с даром телекинеза, карлик, женщина с бородой и многие другие. Главным среди артистов является некий Хозяин, который уже успел разглядеть в новичке весьма...

В центре сюжета находится юноша по имени Бен, который сбегает из тюрьмы. Ему удаётся повстречать на пути кочующих циркачей и присоединиться к ним. В цирковой компании, странствующей по разнообразным городам, он познакомился с довольно уникальными личностями. Там были такие персонажи, как карлик, бородатая женщина, парализованная цыганка и даже сиамские близнецы. А управлял всей этой колоритной командой человек по прозвищу Хозяин. Именно этот...