1970-е годы. Агент спецслужб Восточной Германии Ларс, имеющий оперативный псевдоним "Ромео", по заданию отправляется на Запад. Его задача - шпионаж, а также соблазнение женщин, работающих в правительственных или оборонных учреждениях, с целью выведывания у них государственных тайн....