Луис и Уолтер были безумно счастливы вместе, но внезапное известие о том, что второй болен СПИДом ставит точку в столь ярких взаимоотношениях. Любой человек опустил бы руки, но несчастный начинает бороться, ведь у него были невероятные видения. Он верит, что любимый одумается, вернется, но у того появился другой любовный интерес. Джо женат, все считают его примерным семьянином. Правда, сам мужчина уже давно понял, что его привлекают далеко не...