Действие увлекательного сюжета развивается во времена холодной войны, между Штатами и Советским Союзом. Между двумя могущественными державами возникает настоящее противостояние и руководству КГБ становится известно, что в столице находиться вражеский агент, собирающий информацию. Ему надо выяснить положение дел в африканской стране Нагонии, которая расположена по соседству Тразиландом. Власти понимают, что требуется как можно скорее вычислить...